در یک دوره حرفه ای آموزش فارکس به دانشجو یاد می دهند که سوالات اصلی و مهمی را در معامله‌گری از خود بپرسد. همانطور که تمام معامله گران می‌دانند، هیچ ضمانتی وجود ندارد که بازار در جهت مورد انتظار شما حرکت کند. حتی اگر بهترین استراتژی را داشته باشید و درک بسیار خوبی از مسائل بنیادین مالی و اقتصادی نیز داشته باشید، همچنان ممکن است اتفاق پیش‌بینی نشده‌ای رخ دهد و موجب بی‌نظمی بازار شود.
تماس و واتس آپ: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷
در نهایت شما احتمال حرکت بازار در یک جهت را در نظر می‌گیرید. این احتمال در هر استراتژی متفاوت است، اما در واقع دقت اکثر آنها به ۸۰ درصد نمی‌رسد، در برخی موارد استثنا این درصد به ۹۰ و یا بالاتر هم می رسد که ما در این مقاله به موارد استثنا که نقش دانش تریدر در نحوه استفاده از استراتژی است کاری نداریم. یکی از معامله‌گران معروف سهام در دهه ۸۰ میلادی یک مرتبه اظهار داشت که اگر دقت معاملات او به ۵۵ درصد برسد، عملکرد خود را خیلی خوب می‌داند.
البته که دستیابی به یک استراتژی خوب مهم است، اما در مقایسه با اینکه این استراتژی چقدر شما را در معرض ریسک قرار می‌دهد، در اولویت دوم قرار دارد. به همین دلیل بررسی نتایج هر استراتژی در گذشته بازار (Backtesting) بسیار ضروری است. با انجام این کار می‌توانید بطور واقع‌گرایانه پیش‌بینی کنید که چه درصدی از معاملات شما موفق خواهند بود.
اگر در حرفه معامله‌گری به موفقیت برسید، احتمالا برای سالیان زیاد معامله خواهید کرد. یعنی در طول این مدت، معاملات بسیار زیادی انجام خواهید داد، حتی اگر فقط در تایم‌فریم روزانه معامله کنید.
همانطور که پیش از این نیز گفته شد، شرط‌بندی روی یک معامله، در عوض در نظرگیری تمام معاملاتی که در طول زمان انجام می‌دهید، قمار محسوب می‌شود. اگرچه این کار ممکن است جالب و مفرح باشد، اما نکته اصلی این است که اگر به دید قمار به معامله‌گری نگاه کنید بازار یک کازینو می شود و کازینو همیشه برنده می‌شود.
برای اینکه استراتژی خود را از قماربازی به سرمایه‌گذاری تبدیل کنید، باید دقت آن را در طول زمان در نظر بگیرید و این دقت را مقایسه کنید با مقدار سرمایه‌ای که می‌توانید در آن بازه زمانی ریسک کنید. با انجام این کار، نسبت سودآوری استراتژی را بدست می‌آورید.
اگر دقت استراتژی شما ۶۰ درصد باشد (که تقریبا خوب است)، به این معنی است که از ۱۰ معامله‌ای که انجام می‌دهید، ۶ معامله سودآور و ۴ معامله زیان‌آور خواهند بود و نسبت سود به ضرر ۶:۴ را می‌دهد.
معمولا مقالات و کتاب‌های معاملاتی مختلفی را مطالعه می‌کنید که درباره سود و ضرر صحبت می‌کنند، اما اکثر آنها یک مورد را نادیده می‌گیرند: حالت خنثی. اگر نقاط ورود و خروج معامله در یک سطح باشند چه می‌شود؟ بطور کلی، این حالت تاثیری در موجودی حساب شما ایجاد نمی‌کند و به همین خاطر بسیاری از نویسندگان این معاملات را در نظر نمی‌گیرند. چنین معاملاتی تقریبا هیچ تاثیری روی استراتژی شما ندارند.
اما معاملات خنثی روی مدیریت سرمایه شما موثر هستند. چرا که اگرچه در این معاملات پولی بدست نمی‌آورید یا از دست نمی‌دهید، اما سرمایه شما برای مدتی درگیر آن بوده است.
بنابراین با اینکه تغییری در نسبت سود به ضرر استراتژی شما ایجاد نمی‌کند، اما وقتی می‌خواهید حساب و کتاب کنید که چقدر از سرمایه خود را برای معامله کردن اختصاص دهید، باید معاملات خنثی و تاثیر اسپرد را نیز لحاظ کنید.
چقدر می‌توانستید از یک معامله سود کنید؟ اگر روی یِن یک معامله فروش باز کنید و ناگهان کره شمالی با موشک به توکیو حمله کند، در این صورت «می‌توانستید» هزاران پیپ سود کنید. اما وقوع چنین شرایطی نامحتمل است.
با یک استراتژی با نسبت سودآوری ۶:۴، اگر در هر معامله موفق ۱۰۰ پیپ سود کنید و در هر معامله ناموفق نیز ۱۰۰ پیپ ضرر کنید، در این صورت بعد از انجام ۱۰ معامله، به اندازه ۲۰۰ پیپ سود خواهید کرد. یعنی ممکن است پیش از اینکه به سود برسید، به اندازه ۴۰۰ پیپ ضرر کنید. لذا باید موجودی حساب معاملاتی شما به اندازه‌ای باشد که بتواند این مقدار ضرر را پوشش دهد.
البته که عملکرد گذشته بازار، تضمینی برای عملکرد آینده آن نیست و همیشه یک قوی سیاه وجود دارد. اما معامله‌گری براساس دنباله‌ای از معاملات در طول زمان معنی می‌دهد. با در نظر گرفتن سود و ضرر بالقوه معاملات در طول زمان، و نه صرفا یک معامله، می‌توانید به این درک برسید که بایستی در هر معامله چقدر سرمایه‌گذاری کنید. بعلاوه باید در نظر بگیرید که چقدر از پول خود را لازم است پس‌انداز کنید و همچنین چقدر در واقعیت بدست می‌آورید (نه اینکه چقدر امیدوارید که بدست آورید).
یادگیری تنظیم ریسک معاملات در آموزش فارکس بسیار مهم است.بازار بالا و پایین‌های خود را دارد، اما گاهی اوقات این بالا و پایین‌ها خیلی بزرگتر از زمان‌های دیگر هستند. شما به عنوان یک معامله‌گر مجرب می‌دانید که بازار در زمان‌های مختلف روز، رفتارهای متفاوتی دارد. برای مثال، دوره زمانی (Session) اروپا نسبت به دوره (Session) آسیا، نوسانات بیشتر و بزرگتری دارد.
بسته به استراتژی شما، یکی از این دوره‌های زمانی نسبت به سایر آنها برای شما مناسب‌تر است. اما معامله‌گران اغلب فراموش می‌کنند که میزان ریسک معاملات نه تنها به زمان‌های مختلف در طول روز بستگی دارد، بلکه به هفته، ماه و سال نیز وابسته است.
اگر بازار نوسانات کمتری داشته باشد، ممکن است احتمال اینکه قیمت خیلی زیاد در خلاف جهت معامله شما حرکت کند کاهش یابد، اما در عین حال امکان دارد حد سود معاملات شما نیز به سختی فعال شوند. بنابراین لازم است معاملات خود را براساس میزان نوسانات بازار تنظیم کنید. لذا خوب است بدانیم که چه زمانی احتمال دارد شرایط بازار تغییر کند.
بعضی از تغییراتی که در نوسانات بازار رخ می‌دهد، کلا غیر قابل پیش‌بینی هستند. اما چرخه‌های مشخصی وجود دارند که بطور تقریبا مرتب و متداول تکرار می‌شوند و خوب است که شما از آنها مطلع باشید.
تماس و واتس آپ: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷
معمولا همانطور که اکثر معامله‌گران می‌دانند، زمانی که هر دو بازار لندن و نیویورک فعال هستند، نوسانات بیشتری وجود دارد. حداقل میزان نوسانات در زمان بازار آسیایی رخ می‌دهد و در دوره بازار اروپا، شاهد نوسانات متوسطی هستیم. معمولا تغییر مشهودی در بازار رخ می‌دهد که نشان می‌دهد در آن هنگام چه «گروهی» پشت میز کار خود نشسته‌اند، و بعید نیست که بازار ناگهان تغییر مسیر دهد.
اندیکاتورهایی که در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر از یک روز کار می‌کنند، ممکن است قدری دچار اختلال شوند. بنابراین اگر در نظر دارید وارد معامله‌ای شوید و یا معامله‌ای را در زمان انتقال به بازارهای دیگر باز نگه دارید، خوب است نیم‌نگاهی هم به ساعت داشته باشید.
هفتگی
چرخه‌های هفتگی هم در بازارها وجود دارد. این مورد تا اندازه‌ای با جریان اخبار و گزارشات اصلی که عمدتا در اواسط هفته منتشر می‌شوند، مرتبط است. برای مثال فدرال رزرو، تصمیمات کمیته فدرال بازار باز (FOMC) را در روز چهارشنبه منتشر می‌کند.
بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک انگلستان (BOE) ارائه گزارش تصمیمات و سیاست‌ها و کنفرانس خبری خود را در روز پنجشنبه برگزار می‌کنند. گزارشات مربوط به شرکت‌های بزرگ اغلب در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه منتشر می‌شوند که می‌توانند بازار سهام را تحریک کنند و روی ارزها نیز موثر باشند.
معامله‌گران که در روز دوشنبه آماده به کار می‌شوند، ممکن است قدری برای ورود به بازار شک و تردید داشته باشند، چرا که اخبار آخر هفته گذشته را در ذهن خود مرور می‌کنند و مردد هستند که این هفته بازار چه سمت و سویی را پیش می‌گیرد.
به همین ترتیب، معامله‌گران تمایلی ندارند که معاملات پُرریسک را در طول آخر هفته باز نگه دارند. به همین دلایل، بازار در ابتدای هفته نسبتا آرام و بدون سر و صدا شروع می‌شود، و در روز جمعه که معامله‌گران از معاملات خود خارج می‌شوند، با شور و هیجان کمی تعطیل می‌شود.
در طول سال نیز می‌توان گفت در دوره‌های زمانی منظمی، نوسانات بازار کاهش یا افزایش پیدا می‌کند. داده‌هایی که هر سه ماه یکبار منتشر می‌شوند، مانند آمار تولید ناخالص داخلی (GDP)، می‌توانند منجر به نوساناتی در انتهای دوره سه ماهه و همچنین تمدید معاملات آتی شوند.
بعلاوه، اکثر شرکت‌ها گزارشات خود را هر سه ماه یکبار منتشر می‌کنند، که باعث ایجاد نوساناتی در بازار سهام می‌شود که می‌تواند روی فارکس نیز موثر باشد. معمولا فصل درآمدی در هفته سوم پس از پایان دوره سه ماهه آغاز می‌شود و به مدت یک ماه به طول می‌انجامد. گزارشات درآمد سه ماهه بانک‌های بزرگ و چشم‌انداز آنها نسبت به بازارهای مالی، می‌تواند روی ارزها تاثیرگذار باشد.
از آنجاییکه بازار فارکس در سرتاسر جهان قابل دسترس است، معمولا در تعطیلات رسمی ملی کشورها تعطیل نمی‌شود. اما تعطیلات در بازارهای بزرگ می‌تواند باعث کاهش معاملات و نقدینگی و کُندی حرکات بازار شود. برای مثال، در دو هفته کریسمَس که اکثر معامله‌گران در تعطیلات به سر می‌برند، بازار مکررا حرکاتی را نشان می‌دهد که با انتظارات شرایط عادی بازار متناسب نیست.
عید پاک نیز یکی دیگر از تعطیلات است که همزمان بازار اروپا و امریکا تعطیل می‌شوند و در نتیجه حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند. همچنین، تقریبا به یک سنت تبدیل شده که بازارگردانان در ماه ژوئن دست از کار می‌کشند و به تعطیلات می‌روند و در نتیجه انتظار می‌رود نوسانات بازار در اواسط سال کاهش یابد (اما همه آنها در آغاز فصل درآمدی در اواسط ماه ژوئیه سر کار خود برمی‌گردند).
اگر استراتژی معاملاتی شما به میزان نوسانات بازار بستگی دارد، یا اینکه وجود برخی شرایط خاص برای معاملات شما بهتر است، خوب است برخی از این عوامل را به هنگام تصمیم‌گیری درباره زمان انجام معاملات، به خاطر داشته باشید.
یکی از تکنیکهای محافظت سرمایه در آموزش فارکس (آموزش بورس) تعیین حد ضرر است.اگر از حدضرر استفاده می‌کنید، خواه به عنوان یک محافظ حساب یا بخشی از استراتژی معاملاتی، یعنی به اهمیت آن پی برده‌اید. با این حال در بین معامله‌گران بحثی وجود دارد درباره اینکه حد ضرر ثابت بهتر است یا متحرک و یا ترکیبی از هر دو.
پاسخ ساده و آسان به این سوال این است که “به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد”. اما چنین پاسخی به فهم اینکه کدام روش بهتر است کمکی نمی‌کند. واقعیت این است که مانند همه چیز که به شرایط بستگی دارد، در این مورد نیز هر یک از این دو روش مزایا و معایب مختص خود را دارند. بعضی از این برتری‌ها و اشکالات به سبک معاملاتی مربوط می‌شود و برخی دیگر عمومی هستند.
بعضی از معامله‌گران ممکن است درگیر این نوع تفکر شوند که چون به ساز و کار بهینه‌ای برای معامله کردن دست پیدا کرده‌اند، این همان استراتژی معاملاتی است و قدری با حرارت و سخت‌گیرانه نیز از آن دفاع کنند. اما فعلا به این مورد نمی‌پردازیم.
تماس و واتس آپ: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷
توضیح حدضرر ثابت بسیار ساده است: در زمان ورود به معامله حد ضرر(stop loss) آن را تعیین می‌کنید و اجازه می‌دهید در همان موقعیت بماند (یا گاهی اوقات وقتی بازار در جهت معامله حرکت می‌کند، آن را به سطح سر‌به‌سر منتقل می‌کنید). اصل مطلب این است که حد ضرر در شرایط مختلف بازار تغییری نمی‌کند و شما مادامی که معامله به پایان نرسیده، آن را حذف نمی‌کنید.
حدضرر متحرک (یا حد ضرر پویا) نسبت به شرایط مختلف بازار واکنش نشان می‌دهد. به عبارتی در برابر تغییرات بازار، stop loss نیز تغییر می‌کند. لازم به ذکر است که منظور از این روش صرفا حرکت دادن حدضرر پس از ورود به معامله نیست. بلکه به این معنی است که حدضرر مطابق معیارهایی از پیش تعیین شده و هماهنگ با استراتژی معاملاتی تغییر می‌کند.
برای مثال، پیش از ورود به معامله یک اندیکاتور مانند میانگین متحرک ساده (SMA) با دوره ۲۰۰ را به عنوان نقش محافظتی در نظر می‌گیرید. بنابراین حد ضرر روی این SMA قرار می‌گیرد و با حرکت آن، حد ضرر نیز جابجا می‌شود. در این حالت اگر قیمت از این SMA عبور کند، معامله با فعال شدن حد ضرر خاتمه می‌یابد.
قانون
یکی از وسوسه‌هایی که معامله‌گران همواره باید به آن غلبه کنند هنگامی است که بازار در خلاف جهت معامله و به سمت stop loss آن حرکت می‌کند و معامله‌گر می‌خواهد با دور کردن حد ضرر از قیمت، فضای بیشتری به حرکات بازار بدهد. این کار اساسا ناقض تعریف حد ضرر است. حد ضرر زمانی کار می‌کند که مطابق معیاری تعریف شده و بدون توجه به حرکات کوتاه‌مدت بازار تعیین شود.
گاهی اوقات معامله‌گران حد ضرر متحرک را با وسوسه جابجا کردن حد ضرر اشتباه می‌گیرند. این دو با هم متفاوت هستند و حد ضرر متحرک تنها برای معامله‌گران منظم و قانونمندی که مطابق معیارها و قوانین تعریف شده موقعیت حد ضرر را مشخص می‌کنند، مفید خواهد بود.
کدام یک بهتر است؟
مزیت حد ضرر ثابت این است که پس از تعیین آن می‌توانید همه چیز را فراموش کنید و منتظر نتیجه بمانید. اگر در زمان اجرای معاملات آنها را دنبال نمی‌کنید، در این صورت حد ضرر ثابت باعث می‌شود معاملات در محدوده استراتژی شما قرار بگیرند. اگر می‌خواهید حد ضرر معاملات را در سطوح مقاومتی قرار دهید، بدانید که در این نواحی قیمت به دلیل تجمع سفارشات ممکن است برای مدتی متوقف شود. بعلاوه،حد ضررهای ثابت نیازی به نظارت و تغییر ندارند، تنها لازم است یکبار موقعیت آنها را تعیین کنید و دیگر کاری ندارید.
اما عیب و ایراد حد ضررهای ثابت این است که مطابق شرایط در حال تغییر بازار تنظیم نمی‌شوند. به این معنی که ممکن است مجموع ضررهای ناشی از حد ضررهای ثابت خیلی زیاد شود.
در مورد حد ضررهای متحرک باید بازار را دنبال کنید تا بتوانید حد ضرر معاملات را مطابق تغییرات اندیکاتور مورد استفاده خود، جابجا کنید. بنابراین، این نوع حد ضرر بیشتر مناسب معامله‌گران میان‌روزی یا افرادی است که می‌توانند بطور مرتب معاملات خود را بررسی کنند. همانطور که پیش از این نیز گفته شد، برای این شیوه تعیین حد ضرر لازم است منظم و قانونمند باشید، چرا که باید موقعیت حد ضرر معاملات را با توجه به تغییرات اندیکاتور مورد استفاده، تغییر دهید. در این حالت ممکن است بهانه‌هایی پیدا کنید که به طریقی قانون‌شکنی کنید.
در نهایت شما هستید که معایب و مزایای این دو روش را مقایسه و بررسی می‌کنید که کدام یک با استراتژی معاملاتی شما تناسب بیشتری دارد.
پاسخ سریع و احتمالا نه چندان مناسب برای این سوال، تعیین یک مقدار ثابت مثل ۵۰۰ دلار است.تعیین میزان سرمایه برای شروع معامله گری در آموزش فارکس (اموزش فارکس) مربوط به مدیریت سرمایه است.اکثر بروکرها (کارگزاران) فارکس، حداقل مقدار واریزی برای افتتاح حساب را مشخص می‌کنند. اما اگر به دنبال پاسخ بهتری هستید، قدری پیچیده‌تر می‌شود.
به این دلیل که بخشی از این مساله که چقدر سرمایه برای آغاز کار نیاز است، به این بستگی دارد که شما چه چیزی می‌خواهید از طریق معامله‌گری بدست آورید. بعلاوه به عوامل دیگری هم وابسته است، از جمله شرایط زندگی و سبک و استراتژی معاملاتی شما.
در ابتدا بپردازیم به مساله‌ای که بسیاری آن را نادیده می‌گیرند: مدیریت ریسک. این عامل وجه تمایز معامله‌گران موفق فارکس از دیگر معامله‌گران محسوب می‌شود. موجودی حساب شما در کاهش ریسک و همچنین طراحی استراتژی مدیریت ریسک موثر است.
تماس و واتس آپ: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷
مقالات بسیاری وجود دارند که با جزئیات به نحوه بهینه‌سازی مدیریت ریسک پرداخته‌اند. اما به عنوان یک قانون کلی، شما نباید در هر معامله بیش از ۳ درصد موجودی حساب را در معرض ریسک قرار دهید.
این قانون یک محدوده ریسک برای حجم معاملات تعیین می‌کند که به میزان موجودی حساب شما بستگی دارد.
شما با ورود به بازار فارکس احتمالا قصد انجام تحقیقات آکادمیک را نداشتید، بلکه تصمیم داشتید از این طریق کسب درآمد کنید. هرچه موجودی حساب شما بیشتر باشد، سود بیشتری می‌توانید بدست آورید. به عبارتی، برای کسب پول، به پول نیاز دارید.
بعلاوه، هر چه پول بیشتری به حساب خود واریز کنید، آن را در معرض ریسک بیشتری قرار می‌دهید. شما باید مبالغی را برای انجام معاملات اختصاص دهید که استطاعت مالی کافی برای از دست دادن آن را داشته باشید.
میزان موجودی حساب معامله‌گری فارکس، حجم معاملات را مشخص می‌کند. فرض کنید ۱۰۰۰ دلار در حساب خود دارید. حال اگر تازه‌کار باشید و بخواهید محتاطانه عمل کنید، به اندازه ۱ درصد در هر معامله ریسک کنید. بنابراین در هر معامله به اندازه ۱۰ دلار ریسک می‌کنید که می‌شود یک معامله با حجم یک مینی لات (۰٫۱ lot) با حد ضرری که در فاصله ۱۰ پیپی از نقطه ورود قرار دارد.
اگر نسبت سودآوری (یعنی مقدار سود تقسیم بر مقدار ضرر) استراتژی معاملاتی شما ۱٫۵:۱ باشد، که این میزان متوسط نسبت سودآوری معامله‌گران است، در این صورت انتظار می‌رود بطور میانگین از هر معامله ۵ دلار بدست آورید.
اگر تمام‌وقت معامله کنید و در هر روز ۵ معامله انجام دهید، می‌توان انتظار داشت که روزانه ۲۵ دلار سود کنید. البته مشروط به اینکه هیچ معامله اشتباهی نداشته باشید.
قطعا! اگر بخواهید نوسانات بزرگ . بلندمدت بازار را معامله کنید، در این صورت باید حد ضررها را در فاصله دورتری قرار دهید، چرا که در این شرایط باید حرکات بزرگتر بازار را در نظر بگیرید، چون معامله شما برای مدت زمان بیشتری باز خواهد ماند. لذا در این حالت برای اینکه ریسک معاملات از ۱۰ دلار تجاوز نکند، باید با حجم یک میکرو لات (۰٫۰۱ lot) معامله کنید و حد ضرر را در فاصله ۱۰۰ پیپی قرار دهید. در این صورت احتمالا بطور متوسط هر هفته ۱۰۰ دلار بدست می‌آورید، البته این مقدار به تعداد معاملات شما هم بستگی دارد.ضمنا باید تاکید کنیم که تمام این موارد فقط مثال‌هایی بر مبنای نسبت سودآوری میانگینی هستند که معامله‌گران موفق با سال‌ها تجربه قادر به انجام آنها هستند. شما نباید این موارد را معیار یا هدف معاملات خود قرار دهید. صرفا جهت مثال گفته شد تا به این طریق نسبت سودآوری معاملات را که باید در ارزیابی سرمایه اولیه لازم مد نظر قرار دهید، بهتر درک کنید.
شاید برای مبتدی‌ها نه. معامله‌گری فارکس در حساب دِمو (آزمایشی) با حساب ریِل (واقعی) متفاوت است. قطعا عملکرد شما در آینده که تجربه بیشتری کسب کرده‌اید نسبت به امروز بهتر خواهد شد.در ابتدا که آغاز به کار می‌کنید، شاید به این فکر کنید که قدری سود کنید و پول بدست آمده را برداشت نکنید و در حساب معاملاتی خود نگه دارید. اما به یاد داشته باشید که اگر چه داشتن یک حساب معاملاتی کوچک ریسک کمتری دارد، اما از طرفی سودهای کمی که بدست می‌آورید ممکن است بقدر کافی انگیزه در شما ایجاد نکند که برای مدت طولانی‌تری به این کار ادامه دهید و عملکرد خود را بهبود بخشید.
بسیاری از معامله‌گران فارکس در عوض اینکه فقط به حساب اولیه فکر کنند، در یک دوره زمانی برنامه‌هایی برای تخصیص پول جهت مدیریت ریسک معاملات و رشد حساب نیز در نظر می‌گیرند. اگرچه ممکن است بخواهید از سود معاملات خود برداشت کنید و از آن لذت ببرید، اما این کار موجب می‌شود سرمایه کمتری برای انجام معاملات و کسب سودهای بیشتر در اختیار داشته باشید.
معامله کردن در فارکس یک هنر است که ترقی و پیشرفت در آن نیاز به زمان دارد. و این فرصت خوبی برای شماست که سود معاملات را پس‌انداز کنید و حساب را رشد دهید تا اینکه روزی به مبلغی برسد که با سبک معاملاتی و آمال و آرزوهای شما متناسب باشد.
در دوره های متوالی آموزش فارکس به دانشجویان متوجه یک نکته اساسی شده ام که باعث ضعف در مسیر موفقیت آنها بوده که همان عدم ثبات و پایبندی به چک لیست و استراتژی است.تاکنون چند بار این اتفاق برای شما افتاده که پس از ۵ معامله متوالی موفق، در معامله ۶اُم پول زیادی از دست بدهید، چون در آن معامله ریسک زیادی کرده‌اید؟ و چند بار استراتژی معاملاتی یا تنظیمات اندیکاتورهای خود را تغییر داده‌اید، صرفاً به این خاطر که در ۴ معامله پشت سر هم ضرر کرده‌اید و با خود فکر کرده‌اید که استراتژی شما دیگر کار نمی‌کند؟
این‌ها مشکلات متداولی هستند که بسیاری از معامله‌گران در فارکس با آنها مواجه می‌شوند. بسیار مهم است به این درک برسید که احتمال وقوع معاملات متوالی منفی چقدر است و همینطور اینکه آمار و ارقام و احتمالات در حرفه معامله‌گری چطور کار می‌کند. در این مقاله به توضیح مفاهیم اساسی و مهمی در این زمینه می‌پردازیم و همچنین نکات عملی و مفیدی در اختیار شما قرار می‌دهیم تا مرتکب اشتباهات زیان‌بار و سنگینی در فعالیت‌های معاملاتی خود نشوید.
وقتی می‌بینید که یک بازیکن بسکتبال پشت سر هم ۵ یا ۶ مرتبه توپ را داخل سبد می‌اندازد و امتیاز می‌گیرد، مردم معمولا می‌گویند این بازیکن روی دور خوش‌شانسی افتاده و به نظر می‌رسد چیزی جلودار او نیست. دانشمندان این حالت را «دست خوب» می‌نامند و توضیح می‌دهند که این سلسله موفقیت‌های متوالی در بین داده‌های آماری و احتمالاتی وجود دارند و اساساً داشتن «دست خوب» یا همان «خوش‌شانس» بودن، اتفاق عجیب و غریبی نیست و علم ریاضی به همین صورت کار می‌کند. یعنی شما هر بازیکنی را که برای مدتی زیر نظر بگیرید، می‌بینید که آنها هم همین خوش‌دستی و گرفتن امتیازهای متوالی را تجربه کرده‌اند.
البته اینکه این سلسله امتیازات متوالی چقدر تکرار شوند، به سطح مهارت هر بازیکن بستگی دارد و قطعا یک بازیکن حرفه‌ای نسبت به یک بازیکن معمولی این حالت را بیشتر تجربه می‌کند. اما به هر حال هر دو بازیکن این حالت خوش‌دستی را گاهی اوقات تجربه می‌کنند.
درس اول: «قانون اعداد بزرگ» به ما می‌گوید که وقوع دنباله‌های منفی و مثبت در طول یک دوره نسبتاً طولانی، یک اتفاق کاملا عادی و معمول است. بنابراین بسیار مهم است که براساس ۱ ، ۲ یا ۵ معامله منفی، در مورد سیستم معاملاتی خود قضاوت غلطی نداشته باشید و بلندمدت فکر کنید. هرگز سیستم معاملاتی خود را پس از چند معامله ناموفق تغییر ندهید.
تماس و واتس آپ: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷
ما انسان‌ها کلاً در درک احتمالات مشکل داریم، مثلا در نظر بگیرید که ما هر روز سوار اتومبیل خود می‌شویم و حتی یک لحظه هم نگرانی و استرس به خود راه نمی‌دهیم که چه اتفاقی ممکن است برای ما بیافتد. اما وقتی سالی دو بار در تعطیلات تابستان سوار هواپیما می‌شویم، مدام احساس ناراحتی می‌کنیم و اضطراب داریم. یا مثلاً در مورد برنده شدن در یک شرط‌بندی یا لاتاری بیش از اندازه مثبت‌اندیش هستیم.
اما مسئله فقط این نیست. چیزهایی که بصورت رندوم و تصادفی رخ می‌دهند، فکر و ذهن ما را به چالش می‌کشند و انسان‌ها همواره تلاش می‌کنند تا قوانین ثابتی برای این رخدادها پیدا کنند تا به نوعی کنترل آنها را به دست بگیرند.
مردم در بازی craps وقتی به دنبال اعداد بزرگی هستند، نسبت به مواقعی که اعداد کوچکتری می‌خواهند، تاس را با شدت بیشتری پرتاب می‌کنند. یا مثلاً وقتی سکه‌ای پرتاب می‌کنند و چهار مرتبه خط ظاهر می‌شوند، فکر می‌کنند الان دیگر احتمال اینکه شیر ظاهر شود، بیشتر است. یا وقتی در لاتاری شرکت می‌کنند، فکر می‌کنند اگر خودشان یک عدد را انتخاب کنند، شانس برنده شدن بیشتری دارند.
در رویدادهای احتمالی که خروجی رندوم دارند، قطعیتی وجود ندارد و انسان‌ها تمام تلاش خود را می‌کنند که این احساس عدم قطعیت را از بین ببرند. دانشمندان پی برده‌اند که ایجاد احساس تسلط و کنترل، حتی اگر واقعا دانشی برای کنترل نداشته باشیم، باعث می‌شود بیشتر احساس سلامتی کنیم. البته این تغییری در نتیجه ایجاد نمی‌کند، بلکه فقط روی برداشت ما از اتفاقات و نحوه تصمیم‌گیری ما مؤثر است. افرادی که فکر می‌کنند روی نتایج رندوم یک رویداد تسلط و کنترل دارند، نسبت به دیگران کمتر ریسک گریز هستند و روی شانس و احتمال موفقیت خود بیش از اندازه حساب می‌کنند. این امر در زمینه معامله‌گری می‌تواند منجر به اعتماد‌به‌نفس کاذب در تریدرهای مبتدی که آموزش لازم را ندیده اند شود.درس دوم: متوجه باشید که هر معامله بطور کامل مستقل از معامله قبلی است.بر همین اساس همواره توصیه می کنم تصور کنید هر معامله ای که می خواهید انجام دهید تنها معامله عمر شماست که می توانید داشته باشید. به عبارتی دیگر، نتیجه یک معامله، کاملا خارج از نتایج معاملات قبلی شماست. بنابراین، وضع کردن بعضی قوانین دلخواه با این قصد و نیت که اگر چند معامله مثبت متوالی داشته باشم شانس من در معاملات بعدی افزایش خواهد یافت، کاملا اشتباه است، اگر شخص معامله‌گر نسبت به این احساس ناآگاه باشد، می‌تواند به مثبت‌انگاری بیش از اندازه منجر شود که باعث می شود در معاملات بعدی به چک لیست پایبند نمامند.
خطرناک‌ترین چیزی که در مورد حالت «دست خوب» وجود دارد، این است که برداشت و دیدگاه مردم را نسبت به سطح مهارت‌های خود تغییر می‌دهد. بازیکن بسکتبالی که توانسته ۵ بار متوالی توپ را داخل سبد بیاندازد، معمولا تصمیم می‌گیرد که در دفعات بعدی توپ خود را از موقعیت‌های دشواری که احتمال موفقیت کمتری دارند، پرتاب کند و به این ترتیب، آمار گل‌های خود را خراب می‌کند و به تیم ضربه می‌زند.
تحقیقات نشان می‌دهد که اگر آخرین معامله سرمایه‌گذاران و معامله‌گران با موفقیت همراه بوده باشد، دفعه بعدی با شور و هیجان بیشتری وارد معامله می‌شوند.
اگر بعد از چند معامله موفق، حجم معاملات را با تصور خوش شانس بودن افزایش دهید به این امید که سودهای بیشتری بدست آورید، بدانید که این کار تقریبا همیشه نتایج مخربی به همراه دارد. بعضی معامله‌گران پس از اینکه بطور متوالی چند معامله موفق را تجربه می‌کنند،دست از چک لیست و قوانین خود کشیده و فکر می‌کنند که می‌توانند «احساس کنند» که حرکت بعدی قیمت به چه صورت خواهد بود. اغلب این معامله‌گران فقط با چند معامله، بخش بزرگی از سودهای حاصل از معاملات گذشته خود را از دست می‌دهند. فکر می‌کنم همه ما این حالت را تجربه‌کرده‌ایم!درس سوم: شما بطور ناگهانی و یک شبه به یک معامله‌گر بهتر تبدیل نمی‌شوید. بنابراین، هرگز صرفاً به خاطر چند معامله موفق اخیر، رویکرد خود را نسبت به چک لیست، استراتژی، مدیریت ریسک و سرمایه تغییر ندهید.
آیا پس از ۶ معامله متوالی ناموفق فکر می‌کنید استراتژی معاملاتی شما دیگر کار نمی‌کند یا شما معامله‌گر خوبی نیستید؟ بعضی معامله‌گران حتی با کمتر از ۶ معامله منفی هم نسبت به استراتژی معاملاتی خود شک می‌کنند. اگر به شما می‌گفتند اینطور نیست و شما با همین سیستم معاملاتی که الان نسبت به آن ناامید شده‌اید، می‌توانید به همه پول و ثروتی که آرزوی آن را داشتید دست پیدا کنید، چه کار می‌کردید؟ اگر معامله‌گران فقط کمی بیشتر نسبت به چک لیست و استراتژی خود پایبند می‌بودند و پس از چند معامله ناموفق تسلیم نمی‌شدند، احتمالا امروز شاهد معامله‌گران سودآور بیشتری می‌بودیم.
| هر چند وقت یکبار اتفاق می‌افتند؟ (این محاسبات براساس یک سیستم با درصد موفقیت ۶۰ درصد انجام شده است) | تعداد معاملات متوالی ناموفق |
| یکبار در هر ۶ معامله | ۲ |
| یکبار در هر ۱۶ معامله | ۳ |
| یکبار در هر ۴۰ معامله | ۴ |
| یکبار در هر ۹۸ معامله | ۵ |
| یکبار در هر ۲۴۵ معامله | ۶ |
درس چهارم: وقوع سلسله معاملات متوالی موفق و ناموفق کاملا عادی و معمول است. بنابراین خیلی زود نسبت به روش معاملاتی خود ناامید نشوید و به راه خود ادامه دهید.
در طول دنباله‌ای از معاملات متوالی موفق، بسیار مهم است که گرفتار اعتماد‌به‌نفس کاذب نشوید. هرگز در این مواقع تصمیم به افزایش حجم معاملات خارج از چک لیست خود نگیرید. برای کاهش نوسانات موجودی حساب، بایستی در تعیین حجم معاملات از نظم خاصی پیروی کنید. همیشه دقت کنید که حتما از قوانین معاملاتی خود تبعیت می‌کنید و همچنین معاملات را براساس سیستم تعریف شده خود اجرا می‌کنید.
در طول دنباله‌ای از معاملات متوالی ناموفق هم همینطور است. هرگز به منظور جبران ضررهای گذشته، حجم معاملات را افزایش ندهید، چرا که در این صورت به احتمال قوی، ضررهای سنگین‌تری را تجربه خواهید کرد. نکته مهم‌تر اینکه هیچ تغییری در استراتژی معاملاتی خود ایجاد نکنید. شما تنها زمانی می‌توانید به احتمال موفقیت معاملات خود پی ببرید که در اجرای آنها تا حد ممکن منظم و ثابت‌قدم باشید. به جای اینکه خیلی نگران نتیجه معاملات باشید، به این فکر کنید که چقدر خوب می‌توانید معاملات را مطابق سیستم خود اجرا کنید.
نکته: پیش از اینکه روز کاری خود را شروع کنید، ۱۰ یا ۲۰ معامله اخیر خود را مرور کنید تا نسبت به موقعیت کلی خود آگاه شوید و همچنین از ارتکاب اشتباهات احساسی جلوگیری کنید. همیشه نسبت به شرایط حال ذهن خود آگاه باشید.