Temel analiz (FA), ilgili ekonomik ve finansal faktörleri inceleyerek bir menkul kıymetin gerçek değerini ölçmeye yönelik bir yöntemdir. Temel analistler bir menkul kıymetin değerini etkileyebilecek her şeye bakarlar. Ekonominin durumu ve endüstri koşulları gibi makroekonomik faktörlerden şirket yönetiminin etkinliği gibi mikroekonomik faktörlere kadar incelerler.
Nihai hedef, yatırımcının menkul kıymetin mevcut fiyatıyla karşılaştırabileceği bir rakama ulaşmaktır. Menkul kıymetlerin değerinin değerinden az mı yoksa fazla mı olduğunu görmek.
Bu hisse senedi analizi yöntemi, teknik analizin tersi olarak kabul edilir. Fiyat ve hacim gibi önceki piyasa verilerini analiz ederek fiyatın yönünü tahmin eden. Burayı okuyun: Teknik analiz nedir?
Temel analiz, bir hisse senedinin gerçek veya “adil piyasa” değerini belirlemeye yönelik bir yöntemdir.
Temel analistler hisse senetlerine bakarlar. şu anda gerçek değerinden daha yüksek veya daha düşük bir fiyatla işlem görmektedir.
Adil piyasa değeri piyasa fiyatından yüksekse hisse senedinin değerinin altında olduğu kabul edilir ve satın alma tavsiyesi verilir.
Bunun tersine, teknik analistler temelleri göz ardı edip hisse senedi fiyatlarının tarihsel eğilimini inceliyorlar.
Tüm özsermaye analizleri, bir menkul kıymetin daha geniş bir piyasada değerlenip değerlenmediğini belirlemeye çalışır. Temel analiz genellikle piyasada düşük fiyatlandırılan menkul kıymetleri belirlemek için makrodan mikroya doğru bir perspektiften gerçekleştirilir.
Analistler, bir hisse senedi için adil bir piyasa değerine ulaşmak amacıyla bireysel şirketlerin performansına odaklanmadan önce genellikle ekonominin genel durumunu ve ardından belirli bir sektörün gücünü inceler.
Temel analiz, hisse senetlerinin veya diğer herhangi bir menkul kıymetin değerini değerlendirmek için kamuya açık verileri kullanır. Örneğin bir yatırımcı, faiz oranları ve ekonominin genel durumu gibi ekonomik faktörleri inceleyerek tahvillerin değeri hakkında temel analiz yapabilir.
Kredi notundaki olası değişiklikler gibi tahvil ihraççısıyla ilgili bilgilerin incelenmesi.
Hisse senetleri için, şirketin değerini ve gelecekteki büyüme potansiyelini belirlemek amacıyla kazanç, gelir, gelecekteki büyüme, özsermaye getirisi, kar marjı ve diğer verilerin temel analizi; Tüm bu veriler şirketin mali tablolarında mevcuttur.
Temel analiz genellikle hisse senetleri için kullanılır. Ancak tahvillerden türevlere kadar her türlü menkul kıymetin değerlendirilmesinde faydalıdır. Ekonominin genelinden şirketin ayrıntılarına kadar temelleri düşünürseniz temel analiz yapıyorsunuz demektir. Burayı okuyun: Şifrelenmiş belirteçler nelerdir?
Bir analist, halka açık verilere dayanarak bir şirketin hisse senedi fiyatının tahmini değerini belirlemek için bir model oluşturmaya çalışır. Bu değer yalnızca bir tahmindir; analist, şirketin hisse senedi değerini mevcut piyasa fiyatıyla karşılaştırır.
Bazı analistler tahmini fiyatlarını şirketin asıl değeri olarak belirtebilirler.
Bir analist, hisse senedinin değerinin, hisse senedinin mevcut piyasa fiyatından önemli ölçüde daha yüksek olması gerektiğini hesaplarsa, satın alma notu veya aşırı ağırlık veren bir hisse senedi verebilir. Bu, söz konusu analisti takip eden yatırımcılara bir tavsiye niteliğindedir. Analist, mevcut piyasa fiyatından daha düşük bir gerçek değer hesaplarsa, hisse senedinin aşırı değerlenmiş olduğu kabul edilir ve bir satış veya düşük ağırlık tavsiyesi verilir.
Bu tavsiyelere uyan yatırımcılar, olumlu tavsiyelere sahip hisse senetleri satın alabilmeyi beklerler çünkü bu tür hisse senetlerinin zaman içinde değer kazanma olasılığı daha yüksektir. Benzer şekilde, olumsuz derecelendirmeye sahip hisse senetlerinin fiyatlarının düşme ihtimalinin daha yüksek olması bekleniyor. Bu tür hisse senetleri mevcut portföylerden çıkarılmaya veya “kısa” pozisyon olarak ilave edilmeye adaydır.
Bu hisse senedi analizi yöntemi, fiyat ve hacim gibi önceki piyasa verilerini analiz ederek fiyatların yönünü tahmin eden teknik analizin tersi olarak kabul edilir.
Devamını oku: Dijital para eğitimi
Temel kelimesini tanımlamanın sorunu, bir şirketin ekonomik refahıyla ilgili her şeyi kapsayabilmesidir. Açıkça gelir ve kar gibi rakamları içeriyorlar. Ancak bir şirketin pazar payından yönetim kalitesine kadar her şeyi içerebilirler.
Çeşitli temel faktörler iki kategoriye ayrılabilir: niceliksel ve niteliksel. Bu terimlerin mali anlamı standart tanımlarından pek farklı değildir. Sözlükte terimlerin tanımları şu şekildedir:
Nicel – “Sayılar ve niceliklerle ifade edilebilen bilgilerle ilgili.”
Kalitatif – “Bir şeyin miktarıyla değil, doğası veya standardıyla ilgili.”
Bu bağlamda niceliksel temeller zor sayılardır. Bunlar bir işletmenin ölçülebilir özellikleridir. Bu nedenle niceliksel verilerin en büyük kaynağı mali tablolardır. Gelir, kar, varlıklar ve daha fazlası büyük bir hassasiyetle ölçülebilir.
Niteliksel temeller daha az somuttur. Bunlar bir şirketin kilit yöneticilerinin kalitesini, marka bilinirliğini, patentlerini ve tescilli teknolojisini içerebilir.
Ne niteliksel ne de niceliksel analiz doğası gereği daha iyi değildir. Birçok analist bunları bir arada değerlendiriyor.
Analistlerin bir şirket hakkında her zaman dikkate aldığı dört temel prensip vardır. Hepsi nicelikten çok nitelikseldir. Onlar içerir:
İş modeli: Şirket tam olarak ne yapıyor? Bu göründüğü kadar basit değil. Bir şirketin iş modeli fast food tavuk satışına dayanıyorsa, gelirini bu şekilde mi elde ediyor? Yoksa sadece telif ücreti mi kullanıyor?
Rekabet Avantajı: Bir şirketin uzun vadeli başarısı büyük ölçüde rekabet avantajını koruma ve sürdürme becerisine bağlıdır. Coca-Cola markası ve Microsoft’un PC işletim sistemi üzerindeki hakimiyeti gibi güçlü rekabet avantajları, bir işletmenin etrafında rakipleri uzakta tutmasına ve büyümenin ve kârın tadını çıkarmasına olanak tanıyan bir boşluk yaratır. Bir şirket rekabet avantajı elde edebildiğinde, hissedarları onlarca yıl boyunca iyi bir şekilde ödüllendirilebilir. Burayı okuyun: Kripto para birimi nedir?
Yönetim: Bazıları yönetimin bir şirkete yatırım yapmak için en önemli kriter olduğuna inanıyor. Mantıklı: En iyi iş modeli bile, şirket liderlerinin planı doğru bir şekilde gerçekleştirememesi durumunda çökmeye mahkumdur. Bireysel yatırımcıların aslında yöneticilerle tanışıp değerlendirme yapması zor olsa da şirketin internet sitesini ziyaret ederek üst düzey yöneticilerin ve yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişlerini inceleyebilirsiniz. Önceki işlerinde ne kadar iyi performans gösterdiler? Son zamanlarda çok fazla stok mu boşalttılar?
Kurumsal yönetim, bir kuruluştaki yönetim, direktörler ve paydaşlar arasındaki ilişkileri ve sorumlulukları yansıtan politikaları ifade eder. Bu politikalar şirket esas sözleşmesi ve esas sözleşmesi ile şirket kural ve düzenlemelerinde tanımlanmış ve belirlenmiştir. Etik kurallara uygun, adil, şeffaf ve verimli bir şekilde yönetilen bir şirketle iş yapmak istiyorsunuz. Yönetimin hissedar haklarına ve çıkarlarına saygı gösterip göstermediğine özellikle dikkat edin. Paydaşlarla olan iletişimlerinin şeffaf, açık ve anlaşılır olmasını sağlayın. Eğer fark etmediyseniz muhtemelen sizi istemedikleri içindir.
Bir şirketin sektörünü de dikkate almak önemlidir: müşteri tabanı, şirketler arasındaki pazar payı, sektör büyümesi, rekabet, düzenlemeler ve iş döngüleri. Sektörün nasıl çalıştığını öğrenmek, yatırımcıya şirketin mali durumu hakkında daha derin bir anlayış sağlar.
Belki forex piyasasının adını bu aralar pek çok arkadaşınızdan ve tanıdıklarınızdan duymuşsunuzdur, bu yazımızda forex piyasasını tanıtıp forex nedir sorusuna cevap vereceğiz ve bu piyasayla ilgili birçok noktayı birlikte inceleyeceğiz.
Forex bir döviz ve döviz yatırım piyasasıdır. Bir para birimini diğerine dönüştürme işlemi, genellikle iş veya turizm amaçlı olmak üzere çeşitli nedenlerle kullanılır.
Uluslararası Ödemeler Bankası’nın (Dünya Ulusal Merkez Bankaları Bankası) üç yıllık raporuna göre, günlük forex işlem hacmi Nisan 2019’da 6,6 trilyon dolara ulaştı. Sizlere teklifimiz: Küresel Piyasa İstihbaratı Kursu (Forex )
Döviz piyasası, para birimlerinin alınıp satıldığı yerdir. Para birimleri önemlidir çünkü mal ve hizmetlerin yerel ve sınır ötesi satın alınmasını sağlarlar. İç ticaret ve dış ticaretin yapılabilmesi için uluslararası para birimlerinin değiştirilmesi gerekir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşıyorsanız ve Fransa’dan peynir satın almak istiyorsanız, ya siz ya da peyniri satın aldığınız şirket, peynirin karşılığını Fransızlara Euro (EUR) cinsinden ödemek zorundadır. Bu, ABD ithalatçısının ABD dolarının eşdeğer değerini Euro’ya çevirmesi gerektiği anlamına gelir. Aynı şey seyahat için de geçerli. Mısır’daki bir Fransız turist, piramitleri görmek için euro cinsinden ödeme yapamaz çünkü bu, kabul edilen yerel para birimi değildir. Bu nedenle, turistin Euro’yu yerel para birimiyle (bu durumda Mısır poundu) cari kur üzerinden değiştirmesi gerekir.
Uluslararası forex piyasasının benzersiz yönlerinden biri döviz için merkezi bir piyasanın bulunmamasıdır. Bunun yerine, döviz ticareti elektronik olarak tezgah üstü (OTC) olarak yapılır; bu, tüm işlemlerin merkezi bir borsa yerine dünya çapındaki tüccarlar arasındaki bilgisayar ağları üzerinden gerçekleştiği anlamına gelir.
Forex piyasası haftanın beş buçuk günü, günde 24 saat açıktır ve para birimleri dünya çapında Londra, New York, Tokyo, Zürih, Frankfurt, Hong Kong, Singapur, Paris ve Sidney gibi büyük finans merkezlerinde işlem görmektedir.
Bu, Amerika Birleşik Devletleri’nde işlem günü sona erdiğinde Tokyo ve Hong Kong’da forex piyasasının yeniden başlayacağı anlamına gelir. Bu sayede forex piyasası günün her saatinde aktif olabilmekte ve fiyatlar sürekli değişmektedir.
En temel anlamda forex piyasası yüzyıllardır varlığını sürdürüyor. İnsanlar her zaman mal ve hizmet satın almak için mal ve para alışverişinde bulunmuşlardır. Ancak bugün anladığımız şekliyle forex piyasası nispeten modern bir buluştur.
1971’deki Bretton Woods Anlaşması’ndan sonra daha fazla para biriminin birbirine karşı serbestçe dalgalanmasına izin verildi. Bireysel para birimlerinin değeri talebe ve dolaşıma göre değişir ve döviz alım satım hizmetleri tarafından izlenir.
Ticari ve yatırım bankaları, forex piyasalarındaki işlemlerinin çoğunu müşterileri adına yürütürler, ancak profesyonel ve bireysel yatırımcılar için para birimlerini diğer para birimlerine karşı değiştirmeye yönelik spekülatif fırsatlar da vardır.
Devamını oku: dijital para eğitimi
Forex piyasası para birimlerinin işlem gördüğü yerdir. Forex dünyadaki tek sürekli ve kesintisiz işlem piyasasıdır.
Geçmişte forex piyasası, müşteriler adına hareket eden kurumsal firmalar ve büyük bankaların hakimiyetindeydi. Ancak son yıllarda her büyüklükteki tüccar ve yatırımcının katılımıyla daha çok perakende hale geldi.
Küresel forex piyasasının ilginç yönlerinden biri de ticaret alanı olarak hizmet veren fiziksel bir binanın bulunmamasıdır. Daha ziyade iş terminalleri ve bilgisayar ağları aracılığıyla yapılan bir dizi bağlantıdır. Bu pazarın katılımcıları kurumlar, yatırım bankaları, ticari bankalar ve bireysel yatırımcılardır. (Para Akışı Endeksi (MFI) Nedir?)
Forex ticareti hisse senedi ticaretine benzer. İşte forex ticaretine başlamak için bazı adımlar.
Yeni başlayan yatırımcılar için düşük sermaye gereksinimi olan bir forex ticaret hesabı oluşturmak iyi bir fikirdir. Bu tür hesapların, aracıların işlemlerini 1.000 para birimi kadar düşük bir değerle sınırlamasına olanak tanıyan değişken işlem limitleri vardır. Standart bir hesap lotu 100.000 para birimine eşittir. Mikro forex hesabı, forex ticaretinde daha rahat olmanıza ve ticaret tarzınızı belirlemenize yardımcı olacaktır.
یکی از دغدغههای کشورهای تحریم شده از جمله ایران است. امروزه که بحث ارزهای دیجیتال به شدت داغ شده است. افراد زیادی مایل هستند تا برای خرید و فروش رمزارزها از صرافی بایننس استفاده کنند. ما در این مقاله بهترین روشهای ورود به این صرافی و اموزش دور زدن تحریمهای بایننس را برای شما شرح میدهیم.(تفاوت بیتکوین و اتریوم چیست ؟)
صرافی بایننس بزرگترین و معتبرترین صرافی دنیا میباشد. امکانات بسیار مناسبی را برای فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال به شما ارائه میدهد. اما متاسفانه مانند بسیاری دیگر از پلتفرم خارجی در بایننس نیز کشور ایران در لیست ممنوعه بوده. و امکان ثبت نام و استفاده از این صرافی با استفاده از ایران امکان پذیر نمیباشد. در صورتی که این صرافی با استفاده از سیستمهای امنیتی خود ایرانی بودن شما را تشخیص دهد. سرمایه شما را قفل کرده و امکان برداشت به شما نمیدهد. و کاربر میبایست با ارسال ایمیل و ارتباط برقرار کردن با پشتیبانهای بایننس اجازه برداشت سرمایه و خروج از صرافی را دریافت کند. لغو تحریم بایننس برای ایران به این زودیها انجام نمیشود. پس بهتر است راهی برای رفع مشکلات بایننس پیدا کنیم.
صرافی بایننس تابع قوانین FATF است. این قوانین نیز از کشور آمریکا صادر شده است. اخیرا لیستی از دارندگان بیتکوین منتشر شده است که تعدادی از این افراد ایرانی بودهاند. صرافی بایننس هم که مخالف پولشویی است دارایی ایرانیان را نوعی پولشویی به حساب میآورد و تمامی حسابهای ایرانیان را مسدود کرده است.
کاربران ایرانی برای دور زدن تحریمهای بایننس مجبور به استفاده از راههایی برای دور زدن این تحریمها و پنهان کردن هویت و مکان واقعی خود میباشند. لازمهی این کار استفاده از VPN ها یا VPS ها میباشد. در ابتدا باید بدانیم که VPN و VPS چیست و چه تفاوتی با یکدیگر دارند.
همان گونه که گفتیم برای دور زدن تحریمهای بایننس شما نیاز به استفاده از VPN ها یا VPS ها دارید. VPS ها به این صورت کار میکنند که یک سرور فیزیکی که در یک کشور خارجی وجود دارد را به صورت مجازی به چندین بخش تقسیم میکند. و به افراد مختلف ارائه میکند. اما در VPN ها شما را از طریق یک شبکهی خصوصی و امن به شبکهِی اصلی متصل میکند. به این ترتیب اطلاعات شما محفوظ و پنهان میماند.
با این تفاوتهایی که ذکر شد ممکن است. VPS برای هر شغلی مفید نباشد. به این دلیل که VPS گرانتر از VPN است و همچنین کنترل لازم و کافی را از سرور اختصاصی به شما نمیدهد. با اینکه دسترسی را برای ما بیشتر میکند.
VPNها در نظر میگیرد که اگر اطلاعات شما دارای اطلاعات با ارزشی و مهمی باشد. آنها را رمزنگاری کرده و امنیت آنها را در برابر هکرها تامین میکند. این یک روش موثر برای محافظت از اطلاعات پرداخت و همچنین محافظت از اطلاعات محرمانهی مشتری است. علاوه بر مواردی که گفته شد، VPN میتواند از طریق وایفای نیز از اطلاعات شما محافظت کند.
استفاده از VPN یا VPS برای ثبتنام و فعالیت در صرافی بایننس و برخوردار شدن از امکانات آن هرکدام دارای مزایا و معایب خود میباشند. شما برای کسب سودهای ثابت و یا حتی نجومی میتوانید عضو کانال تلگرامی سیگنال بایننس بیتورنت شوید و از بدست آورد سودها لذت ببرید.
مقاله پیشنهادی: آموزش ارز دیجیتال
در استفاده از VPN ها ما یک کشور خارجی را برای اتصال خصوصی و امن انتخاب میکنیم. و حتی در برخی از VPNها توانایی انتخاب شهر را نیز داریم ولی باید دقت داشته باشیم که کشورهایی را انتخاب کنیم. و از طریق آنها یک اتصال امن و خصوصی داشته باشیم، که در لیست ممنوعه صرافی بایننس حضور نداشته باشند. صرافی بایننس علاوه بر کشور ایران، کشورهای زیادی را چه در قارهی اروپا و چه در سایر بخشهای دنیا در لیست ممنوعهی خود قرار داده است. دلایل متفاوتی برای انتخاب این کشورها وجود دارد. تعدادی از این کشورها مانند ایران از طرف صرافی بایننس به علت تحریمها محدود شدهاند و تعدادی از این کشورها مانند کشور انگلیس نیز به درخواست خود این کشورها در صرافی بایننس دچار محدودیت میباشند.
یکی از معایبی که VPN های رایگان دارند این است. که در اکثر آنها شما پس از انتخاب کشور و شهر مورد نظرتان هر بار به یک IP مختلف از این شهر و کشور متصل میشوید. برای استفاده در صرافی بایننس دارای ریسک کمی میباشد. زیرا با عوض شدن IP در هر بار اتصال به این VPN ها باعث ایجاد حساسیت صرافی بایننس بر روی حساب کاربری شما میشود. اما از مزیتهای استفاده از VPN ها این است که اکثر آنها رایگان هستند. اما ما میتوانیم از VPN های IP ثابت استفاده کنیم که برای استفاده از اکثر آنها باید هزینه پرداخت کرد. اما این نوع VPN ها برای هر بار اتصال به شما یک IP ثابت میدهند تا ریسک حساس شدن بایننس برطرف شده که اکثر تریدرهای حرفهای نیز از این نوع VPN استفاده میکنند.
شما میبایست یا ریسک استفاده از VPN های رایگان را به جان بخرید و از آنها استفاده کنید. و یا با مقداری هزینه کردن و خرید VPN های IP ثابت یا VPS ها ریسک کمتری را برای لو رفتن اطلاعات در صرافی بایننس داشته باشید.(نحوه استفاده از CCI)
همان طور که گفتیم ما برای استفاده از صرافی بایننس باید یکی از انواع VPN یا VPS را برای فعالیت خود انتخاب کنید. برای این این منظور شما میتوانید برای دریافت مشاوره در این زمینه و تهیه VPS های مناسب برای ترید کردن در صرافی بایننس با مجموعهی حرفهای بیت سرور ارتباط برقرار کنید. تا بتوانید بهترین راه را انتخاب کنید و به راحتی VPS مورد نظر خود را تهیه کنید. و علاوه بر آن میتوانید با عضویت در کانال تلگرام سیگنال ترید مجموعهی بیترونت از سیگنالهای ترید ما استفاده کرده و کسب درآمد دلاری داشته باشید. با سپاس از همراهی شما(پیشنهاد ما به شما : دوره هوش بازار جهانی (فارکس))
تحلیل بنیادی (FA) روشی برای اندازه گیری ارزش ذاتی یک اوراق بهادار با بررسی عوامل اقتصادی و مالی مرتبط است. تحلیلگران بنیادی هر چیزی را که می تواند بر ارزش امنیت تأثیر بگذارد. از عوامل کلان اقتصادی مانند وضعیت اقتصاد و شرایط صنعت گرفته تا عوامل اقتصادی خرد مانند اثربخشی مدیریت شرکت ، مطالعه می کنند.
هدف نهایی این است که به عددی برسیم که سرمایه گذار بتواند آن را با قیمت فعلی اوراق بهادار مقایسه کند. تا ببیند آیا ارزش اوراق بهادار کم تر از ارزش آن است یا بیش تر.
این روش تجزیه و تحلیل سهام برخلاف تجزیه و تحلیل فنی در نظر گرفته می شود. که جهت قیمت ها را از طریق تجزیه و تحلیل داده های بازار قبلی مانند قیمت و حجم پیش بینی می کند. در این جا بخوانید :تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل بنیادی روشی برای تعیین ارزش واقعی یا “بازار عادلانه” سهام است.
تحلیلگران بنیادی به دنبال سهامی هستند. که در حال حاضر با قیمتی بالاتر یا پایین تر از ارزش واقعی خود معامله می شوند.
اگر ارزش بازار عادلانه بیشتر از قیمت بازار باشد ، ارزش سهام کمتر از ارزش تلقی می شود و توصیه خرید داده می شود.
در مقابل ، تحلیلگران فنی اصول اولیه را نادیده می گیرند و به مطالعه روند تاریخی قیمت سهام می پردازند.
تمام تجزیه و تحلیل سهام سعی می کند تعیین کند که آیا یک اوراق بهادار در بازار گسترده تر ارزش گذاری شده است یا خیر. معمولاً تجزیه و تحلیل بنیادی از دیدگاه کلان تا خرد انجام می شود تا اوراق بهاداری را که در بازار قیمت مناسبی ندارد را شناسایی کند.
تحلیلگران معمولاً به ترتیب ، وضعیت کلی اقتصاد و سپس قدرت صنعت خاص را قبل از تمرکز بر عملکرد شرکت های جداگانه برای دستیابی به ارزش بازار منصفانه برای سهام مطالعه می کنند.
تجزیه و تحلیل بنیادی از داده های عمومی برای ارزیابی ارزش سهام یا هر نوع اوراق بهادار دیگر استفاده می کند. به عنوان مثال ، یک سرمایه گذار می تواند با بررسی عوامل اقتصادی مانند نرخ بهره و وضعیت کلی اقتصاد ، تجزیه و تحلیل بنیادی بر ارزش اوراق قرضه انجام دهد.
مطالعه اطلاعات مربوط به ناشر اوراق قرضه ، مانند تغییرات احتمالی در رتبه اعتباری آن.
برای سهام ، تجزیه و تحلیل بنیادی از درآمدها ، درآمد ، رشد آینده ، بازده حقوق صاحبان سهام ،حاشیه سود و سایر داده ها برای تعیین ارزش و پتانسیل شرکت برای رشد آینده؛ همه این داده ها در صورتهای مالی شرکت موجود است.
تجزیه و تحلیل بنیادی اغلب برای سهام استفاده می شود. اما برای ارزیابی هرگونه اوراق بهادار ، از اوراق قرضه گرفته تا مشتقه مفید است. اگر اصول اساسی را در نظر بگیرید ، از اقتصاد گسترده تر تا جزئیات شرکت ، در حال انجام تجزیه و تحلیل اساسی هستید. در این جا بخوانید :توکنهای رمزنگاری شده چیست؟
یک تحلیلگر برای ایجاد مدلی برای تعیین ارزش برآورد قیمت سهام شرکت بر اساس داده های عمومی در دسترس کار می کند. این ارزش تنها یک تخمین است ،تحلیلگر به مقایسه ارزش سهام شرکت در مقایسه با قیمت فعلی بازار میپردازد.
برخی تحلیلگران ممکن است قیمت تخمینی خود را به عنوان ارزش ذاتی شرکت ذکر کنند.
اگر یک تحلیلگر محاسبه کند. که ارزش سهام باید به طور قابل توجهی بیشتر از قیمت فعلی بازار سهام باشد ، ممکن است رتبه خرید یا اضافه وزن سهام را منتشر کند. این به عنوان یک توصیه به سرمایه گذاران که از آن تحلیلگر پیروی می کنند ، عمل می کند. اگر تحلیلگر ارزش ذاتی کمتر از قیمت فعلی بازار را محاسبه کند ، سهام بیش از حد ارزش گذاری شده تلقی می شود و توصیه فروش یا کم وزنی صادر می شود.
سرمایه گذارانی که از این توصیه ها پیروی می کنند ، انتظار دارند که بتوانند سهام را با توصیه های مطلوب خریداری کنند ، زیرا چنین سهامی باید احتمال افزایش بیشتری در طول زمان داشته باشند. به همین ترتیب ، انتظار می رود که سهام با رتبه نامطلوب احتمال سقوط قیمت بیشتری داشته باشند. چنین سهامهایی نامزد حذف از پرتفوی موجود یا اضافه شدن به عنوان موقعیت “کوتاه” هستند.
این روش تجزیه و تحلیل سهام در مقابل تجزیه و تحلیل فنی در نظر گرفته می شود ، که جهت قیمت ها را از طریق تجزیه و تحلیل داده های بازار قبلی مانند قیمت و حجم پیش بینی می کند.
بیشتر بخوانید: آموزش ارز دیجیتال
مشکل در تعریف کلمه بنیادی این است که می تواند هر چیزی را که مربوط به رفاه اقتصادی یک شرکت است را پوشش دهد. آنها بدیهی است شامل اعدادی مانند درآمد و سود هستند. اما می توانند شامل هر چیزی از سهم بازار یک شرکت تا کیفیت مدیریت آن باشند.
عوامل اساسی مختلف را می توان به دو دسته کمی و کیفی دسته بندی کرد. معنای مالی این اصطلاحات با تعاریف استاندارد آنها تفاوت چندانی ندارد. در اینجا چگونگی تعریف اصطلاحات را در فرهنگ لغت میخوانیم:
کمی – «مربوط به اطلاعاتی است که میتوان در اعداد و مقادیر نشان داد.»
کیفی – «مربوط به ماهیت یا استاندارد چیزی است، نه مقدار آن».
در این زمینه، مبانی کمی اعداد سختی هستند. آنها ویژگیهای قابل اندازه گیری یک تجارت هستند. به همین دلیل است که بزرگترین منبع دادههای کمی صورتهای مالی است. درآمد، سود، داراییها و موارد دیگر را میتوان با دقت زیادی اندازه گیری کرد.
مبانی کیفی کمتر ملموس است. آنها ممکن است شامل کیفیت مدیران کلیدی یک شرکت، تشخیص نام تجاری آن، ثبت اختراع و فناوری اختصاصی باشند.
نه تجزیه و تحلیل کیفی و نه کمی ذاتاً بهتر نیستند. بسیاری از تحلیلگران آنها را با هم در نظر میگیرند.
چهار اصل اساسی وجود دارد که تحلیلگران همیشه در مورد یک شرکت در نظر میگیرند. همه آنها بیشتر کیفی هستند تا کمی. آنها عبارتند از:
مدل کسب و کار: شرکت دقیقاً چه میکند؟ این آنقدرها هم که به نظر میرسد ساده نیست. اگر مدل کسب و کار یک شرکت مبتنی بر فروش مرغ فست فود است، آیا از این طریق درآمد خود را بدست میآورد؟ یا فقط ازحق امتیاز استفاده میکند؟
مزیت رقابتی: موفقیت طولانی مدت یک شرکت عمدتاً به دلیل توانایی آن در حفظ مزیت رقابتی و حفظ آن است. مزایای رقابتی قدرتمند، مانند نام تجاری کوکاکولا و تسلط مایکروسافت بر سیستم عامل رایانه شخصی، باعث ایجاد یک حفره در اطراف یک تجارت میشود که به آن اجازه میدهد رقبا را دور نگه داشته و از رشد و سود برخوردار شود. هنگامی که یک شرکت میتواند به مزیت رقابتی دست یابد، سهامداران آن میتوانند چندین دهه پاداش خوبی دریافت کنند. در اینجا بخوانید:ارز رمزنگاری شده چیست؟
مدیریت: برخی معتقدند که مدیریت مهمترین معیار برای سرمایهگذاری در یک شرکت است. منطقی است: اگر رهبران شرکت نتوانند برنامه را به درستی اجرا کنند، حتی بهترین مدل تجاری نیز محکوم است. در حالی که ملاقات و ارزیابی واقعی مدیران برای سرمایه گذاران خرده فروشی دشوار است، میتوانید به وب سایت شرکت مراجعه کرده و رزومه اعضای برتر و اعضای هیئت مدیره را بررسی کنید. آنها در مشاغل قبلی چقدر خوب عمل کردند؟ آیا اخیراً تعداد زیادی از سهام خود را تخلیه کرده اند؟
حاکمیت شرکتی سیاستهای موجود در یک سازمان را نشان میدهد که نشان دهنده روابط و مسئولیتهای بین مدیریت، مدیران و ذینفعان است. این سیاستها در اساسنامه شرکت و اساسنامه آن، همراه با قوانین و مقررات شرکت تعریف و تعیین میشود. شما میخواهید با شرکتی تجارت کنید که از نظر اخلاقی، منصفانه، شفاف و کارآمد اداره میشود. به ویژه توجه کنید که آیا مدیریت به حقوق سهامداران و منافع سهامداران احترام میگذارد یا خیر. اطمینان حاصل کنید که ارتباطات آنها با سهامداران شفاف، واضح و قابل درک است. اگر متوجه آن نشدهاید، احتمالاً به این دلیل است که آنها شما را نمیخواهند.
همچنین مهم است که صنعت یک شرکت را در نظر بگیریم: پایگاه مشتری، سهم بازار بین شرکتها، رشد صنعت، رقابت، مقررات و چرخههای تجاری. یادگیری نحوه عملکرد این صنعت به سرمایه گذار درک عمیقتری از سلامت مالی شرکت میدهد.
شاید شما هم این روزها اسم بازار فارکس را از دوستان و آشنایان زیاد شنیده باشید، در این مقاله قصد داریم ضمن معرفی بازار فارکس و پاسخ به این سوال که فارکس چیست نکات زیادی را در مورد این بازار با هم بررسی کنیم.
فارکس یک بازار سرمایهگذاری ارز و مبادلات خارجی است. فرایند تبدیل یک ارز به ارز دیگر به دلایل مختلف، معمولاً برای تجارت ویا گردشگری استفاده میشود.
بر اساس گزارش سهساله سال بانک تسویه حسابهای بین المللی (بانک جهانی برای بانکهای مرکزی ملی) حجم معاملات روزانه در فارکس در آوریل ۲۰۱۹ به ۶.۶ تریلیون دلار رسید. پیشنهاد ما به شما : دوره هوش بازار جهانی(فارکس)
بازار ارز محلی است که ارزها در آن معامله میشوند. ارزها از آن جهت اهمیت دارند که خرید کالا و خدمات را به صورت محلی و فرامرزی امکانپذیر میسازند. به منظور انجام تجارتداخلی و تجارتخارجی، ارزهای بین المللی باید مبادله شوند.
اگر شما در ایالات متحده زندگی میکنید و میخواهید از فرانسه پنیر بخرید، یا شما یا شرکتی که از آن پنیر خریداری میکنید باید مبلغ پنیر را به یورو (یورو) به فرانسویها پرداخت کنید. این بدان معناست که واردکننده آمریکایی باید ارزش معادل دلار آمریکا را به یورو مبادله کند. در مورد سفر هم همینطور است. یک گردشگر فرانسوی در مصر نمیتواند برای دیدن اهرام به یورو بپردازد زیرا این واحد پول محلی پذیرفته شده نیست. به این ترتیب، گردشگر باید یورو را با ارز محلی، در این مورد پوند مصر، با نرخ فعلی مبادله کند.
یکی از جنبههای منحصر به فرد بازار فارکس بین المللی این است که هیچ بازار مرکزی برای ارز خارجی وجود ندارد. در عوض، معاملات ارز به صورت الکترونیکی بدون نسخه (OTC) انجام میشود، به این معنی که همه معاملات از طریق شبکههای کامپیوتری بین معامله گران در سراسر جهان انجام میشود، نه در یک صرافی متمرکز.
بازار فارکس ۲۴ ساعت شبانه روز، پنج روز و نیم درهفته باز است و ارزها در سراسر جهان در مراکز اصلی مالی لندن، نیویورک، توکیو، زوریخ، فرانکفورت، هنگ کنگ، سنگاپور، پاریس و سیدنی معامله میشود.
این بدان معناست که با پایان روز معاملاتی در ایالات متحده، بازار فارکس از نو در توکیو و هنگ کنگ آغاز میشود. به این ترتیب، بازار فارکس میتواند در هر زمان از روز فعال باشد و قیمتها به طور مداوم تغییر میکنند.
در ابتداییترین معنا، بازار فارکس قرن هاست که وجود دارد. مردم همیشه کالاها و ارزهایی را برای خرید کالا ویا خدمات مبادله میکردند. با این حال، بازار فارکس، همانطور که امروز آن را درک میکنیم، یک اختراع نسبتاً مدرن است.
پس از توافق برتون وودز در سال ۱۹۷۱، ارزهای بیشتری مجاز به شناور شدن آزادانه در برابر یکدیگر شدند. ارزش ارزهای منفرد بر اساس تقاضا و گردش متفاوت است و توسط خدمات معاملات ارزی نظارت میشوند.
بانکهای تجاری و سرمایهگذاری بیشتر معاملات خود را در بازارهای فارکس به نمایندگی از مشتریان خود انجام میدهند، اما همچنین فرصتهای سوداگرانهای برای مبادله ارز در مقابل ارز دیگر برای سرمایه گذاران حرفهای و فردی نیز وجود دارد.
بیشتر بخونید: آموزش ارز دیجیتال
بازارفارکس جایی است که ارزها معامله میشوند. فارکس تنها بازار تجارت مداوم و بدون توقف در جهان است.
در گذشته، بازار فارکس تحت سلطه شرکتهای نهادی و بانکهای بزرگ بود که به نمایندگی از مشتریان عمل میکردند. اما در سالهای اخیر بیشتر خرده فروشی شده است و معامله گران و سرمایه گذاران با اندازههای مختلف در آن شرکت میکنند.
یکی از جنبههای جالب بازار فارکس جهانی این است که هیچ ساختمان فیزیکیای وجود ندارد که به عنوان محل معامله عمل کند. در عوض، این مجموعهای از ارتباطاتی است که از طریق پایانههای تجاری و شبکههای کامپیوتری ایجاد میشود. شرکت کنندگان در این بازار موسسات، بانکهای سرمایهگذاری، بانکهای تجاری و سرمایه گذاران خرده فروشی هستند.(شاخص جریان پول (MFI) چیست؟)
معاملات در بازار فارکس مشابه معاملات سهام است. در اینجا چند مرحله برای شروع کار در معاملات فارکس آورده شده است.
برای معامله گران مبتدی، ایده خوبی است که یک حساب معاملاتی فارکس با نیازهای کم سرمایه راه اندازی کنند. چنین حسابهایی دارای محدودیتهای معاملاتی متغیر هستند و به کارگزاران اجازه میدهد معاملات خود را تا مقادیر کم ۱۰۰۰ واحد پول محدود کنند. یک لات حساب استاندارد برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد ارزی است. یک حساب میکرو فارکس به شما کمک میکند تا با معاملات فارکس راحتتر شده و سبک معاملات خود را تعیین کنید.